Ein Team im Büro bespricht Vertriebszahlen an einem Bildschirm mit DiagrammenFoto: Vitaly Gariev / Pexels

Case Study · Finanzsektor

Wie ein führendes Finanzunternehmen seinen Vertriebsprozess mit Jira digitalisiert und automatisiert hat

Wie ein führendes Finanzunternehmen seinen Vertriebsprozess digitalisiert hat – für mehr Umsatz, höhere Abschlussquoten und ein schnelleres Team.

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Stell dir vor, Autos würden noch immer allein von Menschen gebaut. Unvorstellbar, oder?

Die Digitalisierung verändert nicht nur die Fertigung und die Technik dahinter, sondern jeden Teil eines Unternehmens – die IT, die Logistik, das Projektmanagement, den Einkauf und den Vertrieb. Jedes Team muss neue digitale Werkzeuge annehmen, um mit dem Markt mitzuhalten.

Über diese Erfolgsgeschichte

In dieser Erfolgsgeschichte liest du, wie ein führendes Finanzunternehmen seinen Vertriebsprozess digitalisiert hat – für mehr Umsatz, höhere Abschlussquoten und ein leistungsfähigeres Team. Und wie es die Reaktionszeit um 75 % verbessert hat, indem es den Vertriebsprozess mit Jira digitalisiert und automatisiert hat.

Ein Auge über einem Schaubild, das sich in drei Kästchen verzweigt
Die Herausforderungen unseres Kunden
Wie XALT drei Probleme gelöst hat: Interessenten wurden nach dem Erstkontakt nicht weiterbetreut, die Reaktionszeit war zu lang, und für den Vertrieb gab es keine Auswertungen und keine Daten.
Ein Browserfenster mit einem Balkendiagramm, einem Kreisdiagramm und zwei Textzeilen
Kennzahlen messen und aussagekräftige Berichte in Jira bauen
Kennzahlen zu messen – die Abschlussquote, das Verhältnis von Chance zu Auftrag, die Reaktionszeit und die Zahl der offenen Chancen – und daraus Berichte zu bauen, fällt vielen Unternehmen schwer. Dabei ist es der Weg zu besserer Leistung an jedem Punkt des Vertriebs. Wie das in Jira geht, steht in der Erfolgsgeschichte.
Drei Personen vor einem Zahnrad, die mittlere hervorgehoben
Bessere Kundenerfahrung, mehr Umsatz
Zufriedene Kunden entscheiden heute über den Erfolg. Ein Interessent ist nur wenige Klicks davon entfernt, stattdessen den Wettbewerber anzuschreiben. Geschwindigkeit ist der Unterschied.
Eine Glühbirne mit einem Gehirn und einem Zahnrad darin, von Strahlen umgeben
Die Ergebnisse unseres Kunden
Die Erfolgsgeschichte nennt die Ergebnisse, die unser Kunde in sechs Monaten erreicht hat.

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